多晶硅企业产能扩张?

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最近多晶硅在A股很火,一方面是隆基扩产,另一方面是通威进军。 先说隆基的扩产计划,4月26日晚间公告,公司拟投资71.98亿元建设年产5万吨单晶硅棒生产线及配套工程,预计2022年底建成投产。同时,公告披露了今年的一季度业绩,同比增长5.39%至35.35亿元;基本每股收益0.23元/股。

再说通威进军的消息,4月23日,通威股份宣布与天合光能签署战略合作协议,双方将在光伏产业链上游进行深度合作,拟共同投资建设高纯晶硅等新能源项目。根据协议,双方在青海、云南等地规划了共计4个生产基地,并明确了各基地的生产规模。据测算,上述4个项目合计投建产能将达8.5万吨以上。

多晶硅行业供需情况如何? 根据PV InfoLink最新的报告数据,2020年全球多晶硅产量约为54.38万吨,中国区产量约34.5万吨,占比为63%。全球需求端来看,多晶硅主要应用于下游太阳能电池片生产制造,2020年光伏新增装机量达到137GW,预计终端用电量增加417亿KWh。

随着海外疫情逐步得到控制以及各国启动经济刺激政策,未来光伏产业有望继续保持增长态势。 中国作为全球最大的太阳能资源国和多晶硅生产企业,拥有技术优势及成本优势。在下游需求增长的推动下,国内部分多晶硅企业产能扩张意愿强烈。 另外,我国多晶硅产业集中度较高,前四大厂商占市场半壁江山。2020年前四强市场份额高达71%,第一名为新疆特变电工,市占率24%。第二名的通威股份占比18%。

据记者了解,2020年下半年以来,以多晶硅为原料的半导体芯片紧缺,尤其以智能手机为代表的电子消费品芯片供应受到较大影响,一些晶圆厂甚至被迫选择减产或停线,以缓解“芯荒”带来的冲击。在此情况下,有业内人士表示,多晶硅价格可能会继续上涨。 目前来看,头部企业凭借其自身在技术和成本上的优势,已经抢占了大部分的市场份额。对于新进者来说,面对已有雄厚基础的头部玩家,如何在竞争中突围将成为关键。

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多晶硅行业的产能扩张节奏受到行业供需周期、政策、成本等多方面因素影响,光伏终端需求是重要影响因素之一。未来随着光伏在全球各地区发电成本逐步成为各类电源种类中较低选择,光伏终端市场需求将不断扩大,进而拉动上游各环节产能的扩张。

多晶硅环节作为光伏主产业链的重要中间制造环,扩产节奏不仅有下游需求和价格的强引导,同时自身投资规模大、技术难度高、建设周期相对较长的行业特点,也导致其扩产节奏通常慢于下游而更类似于上游采矿环节,呈现出较为明显的周期性产能扩张特征。

由于光伏终端市场发展在不同阶段受到地区、政策等影响而出现市场重心转移,行业也出现价格和产能短期异常波动,但总体产能扩张与终端需求基本匹配。

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